海银财富于2006年在上海陆家嘴成立,注册资本5亿元。作为国内领先的独立财富管理机构,海银致力于通过优质科学的资产配置布局迎合市场变革趋势,搭建安全专业的资产配置平台,以多元化的资产管理工具和创新模式服务于高净值客户。截至2018年1月底,已在全国40余座城市设立104家分公司。
2014年1月,公司旗下的基金销售机构经上海证监局批准获得证券投资基金销售资格,是上海证监局审批核发代销资格的首家民营企业,并于次年9月成为中国证券投资基金业协会会员。2014年6月,旗下专注于资产管理与投资的资产管理公司经中国证券投资基金业协会备案通过,正式开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务。
2015年1月,与国际知名管理咨询企业麦肯锡达成战略合作,全面开展公司管理体系优化及发展战略提升工作。借力全球顶尖咨询公司麦肯锡的整体规划,同时对标业内领先的私人财富服务并取其精华,2015年9月组建私财中心及家族财富管理办公室,探索境内高端财富管理市场创新服务模式,帮助客户解决家族财富的保值增值、财富传承等问题。2016年5月,(香港)有限公司成立,将以合理、成熟的投资项目筛选机制为基础,为高净值人士提供高安全系数、低风险边际的海外资产配置服务, 这也是开启全球布局的重要战略步骤。未来,还将进一步拓展海外市场,提供包括海外保险咨询、海外PE(私募股权融资)和海外基金等在内的更全面的资产配置方案。
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